Gerar Proposta
Passo a passo para geração de uma proposta
Passo a passo:
- Acessar o site goiania.somosuni.com.br
- Realizar login com conta já existente
- Acessar “LeadBoard” no menu ao lado esquerdo
- Selecionar o lead para a geração de proposta
- Preencher o CPF do titular e salvar
- Acionar o botão "Follow Up"
- Selecionar o tipo de plano que será utilizado. Nessa demonstração, o tipo de plano selecionado foi o Individual
- Preencher os dados do responsável pela compra
- Escolher o plano e preencher os detalhes
- Preencher o endereço do responsável pela compra
- Fornecer os comprovantes dos documentos
- Verificar os dados do plano e avançar
- Sua proposta foi gerada com sucesso!
